sell well

PROVENANSグループ / 事実で決め、実現まで伴走 — 1,400件超の実績

Research | 流通・店頭

商流構造調査・取引キーマンヒアリング

その商品は、誰の手を経て、誰の判断で棚に並ぶのか。メーカー・卸・小売・商社の実際の流れと力学を、取引の現場にいるキーマンへのヒアリングで把握します。新規チャネル開拓や流通攻略の作戦を立てる前に必要になる、Sellwellが最も得意とする調査のひとつです。

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Why Sellwell

この調査の、Sellwellの強み

流通・BtoBの現場に届く

この調査の成否は「本当のキーマンに会えるか」で決まります。当社は流通・BtoB調査を長く手がけ、卸・小売・商社の実務キーマンに届くネットワークと、会ってもらえる聞き方を持っています。

官公庁・特殊市場の実績

一般流通だけでなく、官公庁需要(入札・指定の構造)など発注構造が見えにくい市場の解剖を、大手インフラ企業などから任されてきました。

攻略シナリオまで踏み込む

「商流はこうなっています」で終わらせず、「新規参入者はどの結節点から入れるか・誰を最初に落とすべきか」まで整理して納品します。

Scope

分かること/分からないこと

この調査で分かること

  • 商流の実際の流れと各プレーヤーの役割・力関係
  • 取引条件・マージン構造の相場観
  • 取引の意思決定者(キーマン)が誰で、何を基準に判断しているか
  • 新規参入者がどこから入り込めるか

この調査では分からないこと

  • 全取引を網羅した定量データ
  • 個別企業の機密取引条件の正確な数値

店頭調査・取引先評価調査と組み合わせると、構造と評価の両面が揃います。

図解 | 商流の解剖 — 結節点ごとに「誰が・何を基準に」を特定する

メーカー
出荷条件・帳合の選び方
卸・商社
マージン・推奨の力学
小売・EC
棚の決定者・導入基準
顧客
指名か・店頭選択か

矢印の一つひとつに「判断する人」がいます。その人が誰で、何を基準に判断しているかを実地ヒアリングで特定するのがこの調査です。

TRACK RECORD

一部抜粋でも、対応領域の広がりが見えるように。

守秘義務のため、企業名や詳細条件は伏せています。ここでは、公開可能な実績の中から、このテーマに近いものを抜粋して掲載しています。

調理家電メーカー大手化粧品メーカー消費財メーカー(グローバル)住宅設備メーカー大手エネルギー事業者大手通信グループ

ここにない業界・テーマでも、近い実績をご紹介できる場合があります。ご相談の際にお尋ねください。

調理家電メーカー家電量販店ヒアリング調査対象者の声から、意思決定に必要な示唆を抽出した案件。
大手化粧品メーカー小売流通業の未来の変化、DXの加速に関する調査デジタル領域の実態や導入可能性を整理した案件。
消費財メーカー(グローバル)特定カテゴリにおける流通実態把握施策チャネル上の流通実態を把握し、ブランド保全や販売管理の論点を整理。
消費財メーカー(グローバル)特定チャネルにおける流通実態把握施策チャネル上の流通実態を把握し、ブランド保全や販売管理の論点を整理。
住宅設備メーカーサッシカテゴリー チャネル政策に向けた情報整理営業・販売チャネルの実態を把握し、打ち手の論点を整理した案件。
大手エネルギー事業者ガス給湯器 販売代理店調査住宅設備の取替・購入実態を整理し、販売戦略の検討材料にした案件。
大手通信グループ再生可能エネルギーに関する商流・プレイヤー調査営業・販売チャネルの実態を把握し、打ち手の論点を整理した案件。

聞くより、観る。観るより、確かめる。SELLWELL FIELDWORK

Craft

設計のポイント — 同じ手法でも、設計で結果が変わる

図の上の商流(建前)と、実際に力を持つ結節点(本音)は違います。両方を見ます

キーマンには「調査です」と正面から聞かない設計が必要な場合があります。依頼主非開示の第三者調査として設計します

攻略の順番まで出します(全結節点を一度に落とす必要はありません。どこから崩すかが作戦です)

たとえば、こんな問いに応えてきた

産業インフラ企業の官需攻略

「官公庁市場は、誰がどう発注を決めているのか」——入札・指定・コンサルの構造を実地ヒアリングで解剖し、営業戦略の前提を整理。

業務用機器メーカーの拡販検討

「この業務用機器、どの販路を攻めれば伸びるのか」——ディーラー・ユーザー・競合の三面から流通構造を把握し、拡販シナリオの根拠に。

※ 実案件に基づき、特定を避ける形に加工しています。

費用目安(設計・分析・報告込み)
100万円〜
期間目安
4〜6週間
規模の目安
ヒアリング5〜15件程度が中心

進め方:① 要件確認(30分・何を決めるための調査かを伺います)→ ② 設計・お見積り(要件が明確な場合、概算は最短1週間以内)→ ③ 実査 → ④ 分析・報告(報告会つき)。

※ 費用・期間は規模と設計により変動します。実査は提携パネル会社等と組んで実施する場合があります。
※ よく組み合わせる調査:店頭調査・ミステリーショッパー取引先評価調査BtoB・法人調査

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実現まで運ぶ

FAQ

よくある質問

取引先に知られずに調べられますか?

第三者調査として、依頼主を伏せた設計が可能です。開示範囲は事前にすり合わせます。

ヒアリング相手はどう見つけるのですか?

業界ネットワーク・紹介・直接リクルートを組み合わせます。流通・BtoBの現場に届く人選が当社の強みです。

海外の商流も調べられますか?

グループ会社PROVEと連携して対応します。

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