sell well

PROVENANSグループ / 事実で決め、実現まで伴走 — 1,400件超の実績

Solution | 経営・事業戦略

「何を実現したいか」から始める、
M&A・提携。

M&Aも提携も、目的ではなく手段です。事業戦略の実現、新しい価値の創造——「何を実現したいか」を起点に、組むべき相手の探索から、シナジーが本当に実在するかの事実検証まで。案件ありきではなく、戦略ありきの検討を支えます。

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Your Pain

案件は持ち込まれる。でも、判断の軸がない。

「持ち込まれた案件が良いのか、判断できない」——仲介会社からの案件は来る。しかし自社の戦略に照らした評価軸がない。
「シナジーがあると言われるが、本当にあるのか」——提案書のシナジーは足し算の絵。顧客・商流・現場で実在するかは別問題。
「買った後・組んだ後が、うまくいくか不安」——統合の実務よりも先に、「そもそも事業として噛み合うのか」を確かめたい。
「承継の相談相手が、仲介会社しかいない」——条件と相場の話ばかり。この事業の未来を一緒に考えてくれる相手がいない。

共通する原因は、M&Aが「案件」から始まっていること。戦略から始めれば、探すべき相手も、確かめるべき事実も、自ずと決まります。

Why Sellwell

仲介ではなく、「実現したいこと」の側に立つ。

戦略起点

「何を買うか」の前に、「何を実現したいか」

新しい価値の創造・成長戦略の実現——目的から逆算して、M&Aか、提携か、自前かの選択肢を並べます。成約で報酬を得る立場ではないから、「やめておくべき」も言えます。

事実検証

シナジーの「実在」を、調査で確かめる

顧客は本当に重なるのか。商流は本当に繋がるのか。相手の評判・実力はどうか。市場・顧客・商流の調査力(ビジネスDD)で、絵に描いたシナジーを事実に変えます。

承継も同じ思想

事業承継も、「シナジーで探す」

条件が合う相手ではなく、この事業が最も生きる相手。事業の強みと顧客資産を棚卸しし、シナジーのある相手を探すことから始めます。事業の未来を主語にした承継です。

What We Offer

M&A・提携検討の引き出し。

M&A・提携戦略の設計

成長戦略・新規事業戦略と接続した「組む目的」の言語化。買う・組む・自前の選択肢比較から。

対象候補の探索・ロングリスト

シナジー仮説を起点にした候補の洗い出しと格付け。業界ネットワークと調査力で、リストに根拠を。

ビジネスDD・シナジーの事実検証

対象事業の市場性・顧客の実態・商流・評判を調査で解明。取引先・パートナー評価の手法を土台に。

提携スキームの検討

資本提携・業務提携・JV・段階的な資本参加。目的に対して最適な組み方の選択肢を設計。

事業承継のパートナー探索

事業の強み・顧客資産の棚卸しから、シナジーのある相手の探索へ。「事業が生きる相手」を主語に。

統合後(PMI)の実現伴走

シナジーは統合後の実行で決まる。顧客への説明・商流の接続・組織の融和まで、実現を支えます。

※ FA(フィナンシャル・アドバイザリー)業務・仲介、法務・財務・税務デューデリジェンスは、提携する専門家と連携して進めます。当社が担うのは事業面・戦略面です。

TRACK RECORD

一部抜粋でも、対応領域の広がりが見えるように。

守秘義務のため、企業名や詳細条件は伏せています。ここでは、公開可能な実績の中から、このテーマに近いものを抜粋して掲載しています。

大手飲料メーカー大手通信グループ精密機器メーカー

ここにない業界・テーマでも、近い実績をご紹介できる場合があります。ご相談の際にお尋ねください。

大手飲料メーカーコーポレートコミュニケーション成功企業分析企業コミュニケーションの成功要因を比較し、体制・施策の論点を整理。
大手飲料メーカー(追加分)コーポレートコミュニケーション成功企業分析追加分析として、成功企業の施策差分や補足論点を深掘りした案件。
大手通信グループ取引候補先企業 信用性調査公開可能な範囲で、調査目的と示唆が伝わるよう匿名化して掲載している案件。
精密機器メーカー特定企業 企業分析比較対象の特徴を整理し、自社判断に使える示唆へ変換した案件。

Cases

たとえば、こんな問いに応えてきた。

事業会社|提携検討

提携候補企業の実態評価

「この相手と組んで本当に大丈夫か」——対象企業の事業実態・取引先での評判・業界内ポジションを第三者調査で解明し、提携判断の材料に。

メーカー|新領域参入

新領域参入の「買う・組む・自前」比較

「参入したい領域がある。M&Aすべきか、自前で立ち上げるべきか」——市場構造と候補企業の調査から、選択肢ごとの成立条件を整理し、経営会議の意思決定へ。

※ 実案件に基づき、特定を避ける形に加工しています。

決めるとは、捨てる根拠を持つこと。SELLWELL FOR MANAGEMENT

Process

進め方

検討の段階に応じて、戦略設計だけ・DDだけの部分参画も可能です。

目的の言語化

この一手で何を実現したいかをほどく。

選択肢設計

買う・組む・自前の成立条件を並べる。

候補探索

シナジー仮説起点でリスト化・格付け。

事実検証

ビジネスDDでシナジーの実在を確認。

実現伴走

交渉支援・統合後のシナジー実現まで。

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実現まで運ぶ

FAQ

よくある問い。

M&A仲介会社と何が違うのですか?

仲介会社は成約が報酬になる立場です。私たちは成約手数料をいただかない立場から、「この案件は戦略に合わない」「組み方は資本提携より業務提携が良い」まで含めて、実現したいことを主語に判断材料を揃えます。仲介・FAが必要な局面では専門家と連携します。

事業承継の相談もできますか?

できます。ただし一般的な「売り手と買い手のマッチング」ではなく、事業の強み・顧客資産を棚卸しして「この事業が最も生きる、シナジーのある相手」を探すアプローチです。条件の交渉だけでなく、承継後に事業が伸びる相手選びを大切にしています。

小規模な業務提携の検討でも頼めますか?

もちろんです。資本が動かない業務提携・共同開発でも、「相手の実態」と「シナジーの実在」を確かめる価値は同じです。取引先・パートナー評価だけの単発のご依頼も承ります。

デューデリジェンス(DD)は全部お願いできますか?

当社が直接担うのはビジネスDD(市場・顧客・商流・評判・シナジー検証)です。法務・財務・税務DDは提携する士業・専門ファームと連携し、窓口をひとつにして進められます。

Contact

案件が来る前に、戦略の壁打ちを。

持ち込み案件の判断でも、相手探しの前でも構いません。
「この一手で何を実現したいのか」の整理から、一緒に。

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